债券分析

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股票代码：603757             股票简称：大元泵业 债券代码：113664             债券简称：大元转债          浙商证券股份有限公司                 对于 浙江大元泵业股份有限公司公确立行可转念公                 司债券               债券受托惩处东说念主       （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）               二〇二四年十一月                 伏击声明   本汇报依据《可转念公司债券惩处宗旨》《公司债券刊行与往复惩处宗旨》 （以下简称《惩处宗旨》）、《公司债券受托惩处东说念主执业活动准则》（以下简称 《执业活动准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可转念公司债券之受托惩处 公约》（以下简称“《受托惩处公约》”）等干系规范偏激它干系信息袒露文献、 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”，“刊行东说念主”或“公司”）出具的 干系讲解文献以及提供的干系辛勤等，由本期公司债券受托惩处东说念主浙商证券股份 有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本汇报的内容及信息均来 源于大元泵业提供的辛勤或讲解。   本汇报不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举观点，投资者应付干系 事宜作念出孤独判断，而不应将本汇报中的任何内容据以行为浙商证券所作念承诺或 声明。  一、受托惩处债券的基本情况  债券称呼     浙江大元泵业股份有限公司公确立行可转念公司债券  债券简称                     大元转债 核准文献和核   准边界  债券期限                      6年  刊行边界                     4.5 亿元           第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年  债券利率  起息日                  2022 年 12 月 5 日          每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的          当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工  付息日          作日，顺延时辰不另付息。每相邻的两个付息日之间为一                    个计息年度。  到期日                  2028 年 12 月 4 日  计息式样                     按年计息 还本付息式样      每年付息一次，到期反璧本金和临了一年利息          自愿行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 5 日至 2028 年 12  计息期限                       月4日 刊行式样及发                           公确立行   行对象          本次可转念公司债券经受股份质押的担保式样，出质东说念主韩          元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建永诀将其正当拥  担保式样           有的大元泵业未被质押的股份行为质押金钱进行质押担            保。质权东说念主的代理东说念主及债券受托惩处东说念主为浙商证券。 刊行时主体和   中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债 债券信用级别     主体信用品级为 AA-级，债券信用品级为 AA-级。 主承销商、债                     浙商证券股份有限公司 券受托惩处东说念主  承销式样                     余额包销 召募资金用途   年产 300 万台高效节能水泵扩能阵势及补充流动资金阵势      二、要害事项   浙商证券行为浙江大元泵业股份有限公司公确立行可转念公司债券（债券简 称为“大元转债”，债券代码为“113664”）的债券受托惩处东说念主，代表上述债券举座 抓有东说念主，抓续密切柔和本次债券对债券抓有东说念主权柄有要害影响的事项。凭据《管 理宗旨》、《执业活动准则》等规范及《受托惩处公约》的商定，现就本期债券 要害事项汇报如下：      （一）本次要害事项   大元泵业于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议选取三届 监事会第二十次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时鼓舞大 会，干系会议审议通过了《对于以连络竞价往复式样回购公司股份决策的议案》， 欢跃公司董事会及董事会授权东说念主士自鼓舞大会审议通过回购股份决策之日起 12 个月内，以不低于东说念主民币 2,500 万元且不跳跃东说念主民币 5,000 万元的回购资金总数， 以不高于 32 元/股的价钱回购部分公司股份，本次回购股份均用于刊出并减少公 司注册成本，具体回购股份的金额及数目以回购期满时实质回购的金额及数目为 准。 次回购，实质回购公司股份 1,958,876 股，占公司那时总股本的 1.1751%，回购 成交的最高价为 24.27 元/股、最廉价为 17.98 元/股，支付的资金总数为东说念主民币   大元泵业于 2024 年 11 月 15 日公告《对于股份回购奉行成果暨股份变动的 公告》，大元泵业已向中登公司递交了回购刊出恳求，本次截止性股票于 2024 年   凭据《浙江大元泵业股份有限公司公确立行可转念公司债券召募讲解书》的          “大元转债”转股价钱由本来的 20.80 元/股调节为 20.79 元 干系条目及联系规范， /股，调节后的转股价钱自 2024 年 11 月 20 日起成效。      （二）公司发生要害事项对公司权谋情况和偿债本领的影响   上述回购刊出股票事项审议智力正当合规，不存在罪人干系法律法例及公司 规范商定的审议智力的情况；上述回购刊出股票事项不会对公司相似惩处、坐褥 权谋及偿债本领产生要害不利影响。  公司承诺所袒露信息的竟然、准确、完好、实时，并将按照上海证券往复 所干系自律法令的规范，推行干系后续信息袒露义务。  浙商证券行为本期债券受托惩处东说念主，凭据《公司债券受托惩处东说念主执业活动 准则》第十二条、第十八条要求出具本受托惩做事务临时汇报，并辅导投资者 留意干系风险。      三、债券受托惩处东说念主筹办式样  联系债券受托惩处东说念主的具体履职情况，请盘考债券受托惩处东说念主指定筹办 东说念主。  筹办东说念主：华佳  筹办电话：0571-87902082  （以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司对于浙江大元泵业股份有限公司公开 刊行可转念公司债券 2024 年第五次临时受托惩做事务汇报》之签章页）                            浙商证券股份有限公司                                 年     月   日